デューク本来是人类佣兵，时之精灵为了搅基也化为了人类然后两人成为好友。某次出任务额时候遇到负面情感的集合体シュヴァルツ，デューク受到不意打生命垂危之际，时之精灵的好友命之精灵来救了他。然后三人追踪四处杀人的シュヴァルツ，途中デューク看到了各种人类的阴暗面，最后在与シュヴァルツ的决战中三人不敌，命之精灵只能将她吸收入自己体内，同时也理解了人类的战争使得大地上生命的急剧减少引起世界能量的循环无法进行导致世界即将毁灭，シュヴァルツ的出现代表世界即将终结的事实。最后讨论出来的解决办法是时之精灵化为圣剑エターナルソード、デューク使用圣剑回到过去，命之精灵化为世界树为世界补充マナ编织新的生命，以此来回避毁灭的命运。エルレイン是时之精灵最后制造出来守护圣剑的圣女但是自己无法使用，同时命之精灵还给予她守护人类幸福的任务。虽然两个精灵希望デューク作为人类过完一生，但是他回到过去完成原定计划之后却使用圣剑获得了永远的生命来见证两位好友赌上生命改变的历史拯救的人类究竟有没有重蹈覆辙。