2013-05-31 08:39:00 来源:南方日报(广州)有0人参与

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CFP供图

南方日报讯 （记者/欧志葵 黄应来 周照）在中国对进口猪肉需求激增形势下，国内最大猪肉制品公司双汇国际拟出海养猪。

记者昨天从双汇国际控股有限公司（以下简称“双汇国际”）证实，该公司已和美国企业史密斯菲尔德（以下简称“SFD”）达成一份最终并购协议，双汇国际将收购SFD已发行的全部股份，价值约为71亿美元（约合人民币437亿元），其中包括双汇承担SFD的净债务。SFD是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商。若此项收购成功，将是目前中国企业海外收购案中交易额最大的一宗，成为中国企业海外扩张具里程碑意义的事件。

昨天，双汇国际受惠此消息，其股价一开盘即直线上冲，直接封涨停板，报收43.36元。业内人士认为，近年来中国海外猪肉及相关产品进口量日益扩大，而此番双汇国际出海收购，有利于国内消费市场获得更多优质、安全猪肉产品，同时有利于推动中国农业企业国际化。

“中美两个世界最大的经济体内最大的猪肉企业的结合，集中了最先进的科技、资源、技术和人才，优势互补，将形成世界最大的猪肉企业，为全世界提供优质、安全的肉类蛋白。”双汇国际主席万隆向记者如是说。

据悉，根据双方董事会一致同意的协议条款，双汇国际将按照每股34美元以现金收购史密斯菲尔德所有的已发行股份，收购金额约为71亿美元（约合人民币437亿元）。每股34美元的收购价，较史密斯菲尔德5月28日收盘价25.97美元溢价31%。

据资料显示，SFD是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商。双汇国际控股的双汇发展是中国最大的肉类加工企业。

在此次收购案中，双汇国际还将承担SFD的净债务。股权部分对价约为47亿美元，债权部分对价约为23亿美元。双汇方面称，双汇将全现金支付对价，而资金主要依靠国际银团提供融资。目前，双汇国际由双汇管理层控制，包括鼎晖、高盛、新天域和淡马锡在内的知名财务投资者为其股东。

双汇国际公司表示，合并后，该公司承诺将保持史密斯菲尔德的运营不变、管理层不变、品牌不变、总部不变，承诺不裁减员工、不关闭工厂。并将与美国的生产商、供应商、农场继续合作。



史密斯菲尔德在新闻稿中称：“合并后的公司，不但将有更多机会进入巨大且仍在成长的中国市场，同时还保有世界领先的食品安全和质量控制标准。”

双汇国际与SFD的收购案是否成行，有待美国海外投资委员会（CFIUS）批准。

专家认为，这起并购不仅巩固双汇在国内肉类市场的龙头地位，也将加速推进中国的生猪屠宰产业升级，提高产业集约化程度，调整优化养殖结构及改善国内肉类食品的安全质量。“随着史密斯菲尔德的猪肉慢慢进入中国，中国消费者将能买到更便宜和更安全的猪肉。”中国生猪预警网首席分析师冯永辉如是说。

以后美国人也吃瘦肉精，地沟油？

老师lag多久了

我TG企业越来越NB了……

美国瘦肉精是合法使用的，地沟油也是合法使用的。。。。。。
只不过比中国多一个安全标准

股票没见涨啊..

从来不买双汇的任何产品已经好几年了。

楼上都发什么神经，瘦肉精不就是从美国引进的么。

中国的瘦肉精还是老配方啊。

瘦肉精大多残留的部分是内脏，其他地方基本不残留，而老美基本不吃内脏，所以可以使用瘦肉精。

我想起了上世纪80年代日本的购买美国，人民币升值背景下的海外扩张？

这么大个敌人 绿教怎么一直没有行动

我艹，这么有钱，咋不收购任天堂

双汇哪来这么多钱收购？

蛇吞象罢了

贷款的钱

双汇无论是资本金还是利润或是销售额 都比人家低...

但是市场不同，美国市场是饱和的，国内市场增长率更高（站在资金方的角度看），所以人家愿意贷钱给双汇

瘦肉精在美国可是合法使用的哦，亲

在美国，瘦肉精是合法使用的饲料添加剂。

话说SFD为什么同意被收购？美国人真缺钱了？？？？？？？？？？？？？

SDF的市值只有Tyson的一半，更比不上Hormel啊。

2006年4月26日，由美国高盛集团、鼎晖授权，代表上述两家公司参与投标的香港罗特克斯有限公司（高盛集团的一家子公司），以20.1亿元人民币中标双汇股权拍卖，获得双汇集团100%股权，高盛在罗特克斯中占股51%，鼎晖占股49%。而在转让前的2005年，双汇集团总资产已达70亿元，销售收入201亿元。仅双汇的品牌价值就达到106.36亿元。而10亿元的挂牌底价，让双汇集团的全部售出蒙上了贱卖之嫌。
在入主双汇后的2007年10月8日，高盛将其所持罗特克斯的股份由51%降至46%，鼎晖在罗特克斯中的股份则由49%变为54%。鼎晖变成了双汇集团的实际控制人。
三年后的2009年，高盛将所持有的双汇集团一半的股份（即23%）转让给鼎晖。并计划将逐步淡出双汇，最终使高盛在双汇的持股比例降至5%左右。在06到09这三年，高盛净赚至少15亿人民币。
其实高盛和鼎晖在投资双汇集团之前已经有过多次合作，此前雨润、蒙牛、分众传媒以及后来的皇明集团等收购都是二者联合投资的。

我现在越来越觉得，我当初没有学金融就是个sb……