前言：目前市场已出现泡沫化，已不适合高位建仓

一、概述：
关于未来五年的投资主题，其实已经总结过多次了，即三大方向：5G互联科技、能源革新、大消费。
经过思考，我决定将大消费领域的医疗板块与消费板块拆分，作为偏成长投资体系的我，更看好医疗板块的潜力。
即未来五年四大投资方向：医疗医药、5G互联科技、能源革新、内需消费

二、投资方向：
1）四大投资方向，涵盖十个细分主题：
1、医疗医药：生物医药、医疗服务
2、5G互联科技：物联网、应用服务、云计算
3、能源革新：清洁能源、新能源汽车
4、内需消费：国货精品、消费服务、新兴消费

2）三大重点板块：
其中，我重点投资的是三个板块：生物医药与医疗服务、物联网、清洁能源
原因：
1、大消费领域的医疗板块与消费板块，我更看好生物医药与医疗服务的成长空间；
2、5G互联科技领域，云计算虽然是很有潜力的板块，但云计算业务刚开始起步，国内公司暂未做出规模效应，相反物联网板块已有生态链成型的优质公司；
3、能源革新领域，我更倾向于投资下游公司而非上游资源及材料公司，清洁能源下游公司的规模优势更大；新能源汽车因为无法投资美股，也无创业板权限，无法投资优质整车及锂电池公司。

三、投资标的：
1、医疗医药板块：生物医药看好以技术和创新为驱动力的生物医药企业，重点关注研发管线及临床进度领先的恒瑞医药、信达生物、百济神州，以双抗为主攻方向的康方生物，以及CDMO大分子研发的国际巨头药明生物；
医疗服务看好口腔护理渗透率较低，市场空间广阔的通策医疗，以及高值耗材技术领先的平台型企业微创医疗。
2、物联网板块：看好AIoT生态及产业链布局领先的小米
3、能源革新：看好在全球具有垄断地位的光伏一体化组件龙头隆基



四、21年投资策略：
面对投资市场的逐步泡沫化，重点放在风险控制上，短期内不会开仓而是以持有为主，并择机进行一些减仓。关注三大重点板块及消费板块的回调机会。

5G首先pass吧

楼主不去做基金经理可惜了个，个人觉得5G，和新能源，现在属于战乱时期。再等三年看看，消费看好，生物医药第二看好

5G我没关注基础建设，而是物联网、应用服务及云计算

马克，股神能不能推荐下对应的etf？ iOS fly ~

学习，教训深刻

mark。

马克学习

mark一下 iOS fly ~

马克学习

马克吐温 iOS fly ~

先前排落座HiPDA·NG

关注一下

房产兴邦，实业误国。

学习了

学习一下

学习了 坚持不容易

先马克

这锅也要mark iOS fly ~

消费目前的估值完全下不了手，至少要回调20~30%才有吸引力

搞不过白酒

5g估计还需要等等。医药最近估计也得调整。当下最热的就是新能源和有色，智能车了。

马克一下 iOS fly ~

马克投资相关

就现在带量采购大背景下摸医疗股干嘛，国家的趋势很明了，不想投钱又要名声。那么就是企业背锅。目前四批下来已经涵盖大部分领域。下一步按病种收费继续收割。
生物医药我朝就是ppt医药。华大就是个例子。
劝君少碰 iOS fly ~

我好奇隆基是如何从一片红海杀出来的。。

我的布局物联网+消费，lz有了解海澜之家吗，这两天在看

新能源汽车确定性非常高，所以我买了宁德时代

物联网第一个先动的版块就是5G ，去年没有吵起来，今年估计差不多了，医疗股作为长期的赛道肯定是最好的赛道。
还有个偏的是办公类，如晨光文具等周边的。

医药跌成屎，不知道今年年前能回来多少

学习了，多谢 iOS fly ~

学习学习

回复28#mozhenliang


宁德时代屡创新高啊。牛。还是挺稳的，不管特斯拉赚不赚钱，小鹏，蔚来，赚不赚钱，这些电池以及配套厂家肯定生意不错。

错过隆基，可惜

回复14#江南大稻
白酒才是兴国 iOS fly ~

回复30#nostoryboy
医药上半年涨了好几波了，好不 iOS fly ~

习惯性mark先

海澜之家不了解，服饰不太喜欢，李宁主要是看重国潮和鞋类

都是高位了喊好股，然后冲进去接盘。
还是淘一些低位票，安心的等翻倍。

马一克收藏了

来顶投资专家

为什么到现在还没有人跳出来说没有荐股资格的不能推荐股票呢？

楼主回调时候喊一嗓子 我也冲进去 iOS fly ~

集采短期利空，长期还是看好技术领先的龙头企业，资源一定是向技术和创新领先的公司倾斜，吃老本的公司可以不用看了。

国内现在的玩法就是引进国外前沿技术，虽然比较鸡贼，但时效快，除了恒瑞，信达和百济神州的PD1也入了社保，市场份额只会被这些技术领先的龙头企业瓜分。
未来更多领域的抗肿瘤药、高值耗材也会是这个局面--某个产品如果国内技术能力还不行，就放国外公司的产品进来；如果国内产品还不错，就直接国产替代，国内龙头公司瓜分市场。

生物医药一定要看技术和创新能力，有技术能力的公司才会收到青睐：比如恒瑞、信达、微创、百济
医疗服务因为基本不受集采影响，走势也很好，比如通策、爱尔、金域医学、锦欣生殖
其他的只有壁垒药还可以看看，比如血制品、麻药、核药

mark 投资

基金我只有易方达蓝筹和招商白酒
光伏、新能源虽然走势很好，但行业太集中了，今年下半年的光伏、新能源可能就是去年的芯片了。。

云计算有个华夏移动互联，持仓有美团、B站、贝壳及云计算公司，只要持仓不变，长线还是不错的方向

“四、21年投资策略：
面对投资市场的逐步泡沫化，重点放在风险控制上，短期内不会开仓而是以持有为主，并择机进行一些减仓。关注三大重点板块及消费板块的回调机会。”

消费确实是长线最稳定的品种，特别是在A股没有好科技股的情况下，消费更是首选
我更喜欢潜力大的生物医药，但A股可投的公司太少，新兴创新药企集中在美股和港股

只投资toC企业，即公司产品直接卖给消费者或者为消费者服务的 iOS fly ~