目前看好用友跟金蝶两家，看研报上讲了鉴于目前中美划破，软件国产化后续是一个趋势。那问题来了，这个国产化趋势空间大吗？外资应该只会考虑国外软件，国内公司鉴于成本预算，很多也不会选国外吧？
另外，雪球上有人拿用友对标亚马逊，这个合理吗？亚马逊是不是可以简单理解成jd+云计算撑起那么巨大的市值。
外行提问，各位路过行业资深点拨下哈

对标亚马逊不用想都是搞笑

市场份额，这两家加排不号

扯。。。。

画大饼而已小尾巴~

回复3#znm

云计算有看好的企业么？可以想象这个范围后续空间巨大

nc系列绝对是naocan系列

回复1#Matt567
证明投资有多么不靠谱 iOS fly ~

用友有金蝶这个对手，广联达竞争格局更好一点，saas还有金山软件，恒生电子。a股纯正的saas标的现在就这么几家，都相当贵了。

就是这么瞎写，就是这么瞎投，就是这么任性，就是这么有钱，就是这样发财！HiPDA·NG

erp都到头了吧

回复9#longwayhome

公司股权激励1年多翻了2.5倍，对交易充满兴趣

刚刚下飞机，用友前员工怒答。北用友南金蝶，用友金蝶把国内通用领域财务和erp市场基本上搞完了，赶上了国产化替代和云计算成熟了，正好续命一波。。。财报我没看，应该是云业绩突飞猛进吧，这里有一些技巧在里面，有些项目明明是主体是软件实施，捆绑一点云平台，uap之类的就可以划为云业绩。。。和亚马逊没有太多可比性。。。就是一个底子还可以的家族企业，技术含量不高但是壁垒有一点。还有，用友经营还是比较规矩，这一点不吹不黑，软件企业能活30年本身就挺nb的，不用担心暴雷。现在的价格。。。谨慎一点吧。

erp本质上是管理规范化，就没有哪家好用的。。sap还没说话呢

先生，现在是牛市。
讲啥估值高不高。用友还能涨。

回复15#iamxiaop

谢谢，erp就没想象力了，我先网上补一下知识，先了解下亚马逊模式

今天看到的最好笑话

回复19#RevolutionMX

熟悉的id，一贯的回帖风格。那你来聊两句吧？

回复10#lichking

广联达关注了，港资增持很厉害，我先找研报了解下先

它俩对比亚马逊比较有点问题。。这俩不是一个级别的。 完全没可比性啊。这玩意。让人说都没法说啊。，咋比啊。。。还不如拿老北京布鞋去比lv iOS fly ~

回复22#酱油喵

我知道阿里云10年磨一剑的事情，但是阿里买不到也买不起啊。我想买国内云计算的标。抛开估值不说，雪球上看了半天没感觉哪家确定性比较高的。楼上提到广联达算一个，高瓴50左右参与进去了，但目前69价位不是好的买点。先搞几家靠谱的，看看有没有回调，如果云计算是大周期的事情，后面肯定能有买入机会的

用友金蝶应该和sap oracle对标
说这个是笑话的，确实看起来挺好笑
不过用友和金蝶估计憋着国产化再来一波
不过对肛sap之前先得是不是拉拢汉得这种洋买办

最近参加了几次aws的推介，感觉技术层面还是很有一套，跟纯粹的kvm那些机制还是有些不一样的。

网上连PaaS和IaaS都分不清，还瞎白呼。

用友对标亚马逊，比人数吗？

同前员工 这两家公司感觉还能再苟上30年iOS fly ~

想买阿里云也容易
买阿里集团的股票，再做空阿里集团除云以外的其他主营业务的竞对股票对冲一下 这么一组合就可以当做是买了阿里云iOS fly ~

你知不知道国网的财务软件，远光软件呀，是不是垃圾股

国网电商入股后，基本算是国网的干儿子了，业务上也不会有太大突破，可能只有电力区块链可以想象一下。。远光软件也基本只做电力行业，相比较其他能源公用事业，电力信息化我觉得做的已经够多的了，也就是没什么可做的了

这些论云计算，甚至不如一些搞区块链的小公司。。。

我是准备等电商注入资产，电商另一个名字叫金科，觉得有想象力

给楼主看看2017年的文章。
https://www.cnblogs.com/zdz8207/p/google-aws-Github-star.html

亚马逊是国外最大的电商公司，它同时也是国外最大的公有云计算公司之一。AWS目前统治者国外云计算领域最大的市场份额。

回复36#tuzky

跟区块链是两个方向啊，区块链概念很美，落地很长远，云计算现在概念很清晰了，看看有没有我们普通打工仔参与的机会

回复38#yzhkpli

谢谢，其实主题被亚马逊带了节奏，我是想问国内云计划潜在的好公司，毕竟市值预期跟阿里亚马逊差太太太远。主要是成长性，比如主营竞争力强，管理规范，500亿到1000亿就是股价翻倍的过程确定性高一点就行，剩下的就是云计划这个大周期起来后的溢价了。从股票的角度跟全球范围大认知角度是不一样的，比如我们公司，名不经传，业务新的盈收方向确定性高，今年上半年翻了1倍还多。

回复39#Matt567

不是，我是说这些用友金蝶对云的理解，可能远不如搞区块链的

你这都是saas，随着国内市场的成熟了saas会有一波发展

回复43#beck917

对对，看了几个研报说后续**软件国产化是用友之类的一个很大增长点

回复42#tuzky

理解了，你们都那么不看好用友的云计算属性么。。

回复3#znm
人家是传统信息化业务系统还有saas，在传统行业中小企业里占有率前三的公司应该占有超过99%的市场。 iOS fly ~

体量来说，国内泛指的云有名气的就腾讯云和阿里云。但和亚马逊比都体量太小，更不说用友这种了。

如果垂直领域，用友能用月费，年费的方式提供服务而不是一次性安装买断的话，还是能讲讲故事的。

但以我的经历来说，我经历过的几个公司，巴不得将ERP，sap都放在独立的子网，内部用户限制访问，外部用户通过虚拟专用通道连入处理，没有见过那么开放把这种核心数据放在公有云上的。