8.12更新
调仓完毕，人福医药、闻泰科技各50%左右
锁仓
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第一个账户5.11进入股市，比较谨慎，持仓非常分散，过于机械化的以医药、消费、科技、周期四大类来配置，一直以来都是同时持有十几只股票（最高达到19只），所以收益较低，勉强跑赢大盘



第二个账户7.8进入股市，集中持有三到四只未来确定性大、有较大把握的个股，收益还不错，一个月就跑赢了已投资三个月且在低位进入股市的第一个账户



所以，今天趁盘中大调整，对持仓进行了调仓和精简，集中持有6只个股。未来也会轻策略，将重点放在挖掘、研究、跟踪优质公司/潜力公司上面，集中持有未来潜力、空间、确定性大的公司

目前持仓：



持仓个股逻辑梳理：
1、人福医药：麻药龙头，聚焦归核，变卖不良资产，开发重磅产品，逆境反转，潜力巨大
2、天坛生物：血液制品龙头，高前置壁垒，血浆站获批数国内第一，高确定性
3、上海医药：国内医药工业实力前五强，市值严重低估，与国内外知名企业签订战略协议，未来有重磅创新药及疫苗产品代理
4、紫光国微：安全芯片龙头，净利润断层，翻倍幸运股
5、闻泰科技：全球手机ODM龙头，收购安世半导体导入芯片业务，净利润断层，未来有望发展为平台型公司，潜力巨大
6、隆基股份：光伏龙头，高景气周期且可能有较长持续性，需密切跟踪光伏产业发展

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7、宝信软件：IDC及工业互联网，估值合理，净利润断层，继续持有
8、安琪酵母：酵母业务全球第三、国内第一，绝对垄断地位，净利润断层，业务应用广泛，天花板大，观察仓
9、新城控股：重点关注商业地产业务，观察仓

mark股票贴 iOS fly ~

一个月这样的收益很可以了，超过不少基金

马克 iOS fly ~

新晋股神，膜拜

哪个现在还能买

楼主已经稳定盈利，不是菜鸡

马克马克 iOS fly ~

这还精简？平时不工作，盯盘+复盘吗？
散户的话，真的不如集中做三只以内的股票。

新股神 膜拜

确实是股神

看看不买，收藏 iOS fly ~

不好意思，投资有风险，不推荐个股

紫光国微高了不？不懂

腻害腻害

之前都是持有十几只股，现在集中到6只（另外3只轻仓），已经很精简了
我的风格就是拿着不动，不做T，最多调仓换股，所以即使盯盘也很少操作。

我不复盘，因为不看也不懂技术面，如K线走势、能量等指标不懂也不关心，我只关心公司业务和业绩，行业动态等，主要关注医药和科技两大板块。

高了，一个轻仓的账户已翻倍有余，一个重仓的账户收益也有20%多

那哪些股票还能继续买入呢

好好学习我就打算跟着股神走了。

厉害，新晋股神

学习了 iOS fly ~

厉害了，跟着股神走 iOS fly ~

学习学习

厉害，佩服！

学习学习

楼主最近是玩D版神股的时候 iOS fly ~

mark。

中泰证券吗？我不会玩这种波动大需要高抛低吸的周期股，我喜欢拿着不动

膜拜股神

mark 看看 iOS fly ~

股票贴留名 iOS fly ~

纯价值投资吗？

mark留名 iOS fly ~

真不是韭菜能比的iOS fly ~

不算吧，偏向于成长股投资，喜欢未来空间大、潜力大、增速快的公司，对估值不是特别看重

马克一下了

好多龙头lp有闻泰

迷你基金经理了

楼主绝不是韭菜，逻辑思维很清晰 ihstore.com

一下子几只咋看的过来

医药华海药业，化工浙江龙盛龙蟒百利，怎么样

过去三年公司基本面还不错，半年报营收增速不错，净利润增速不及预期。
投资要深入了解公司，多看未来。比如上半年营收增速不错但净利润增速低的原因是什么，未来公司业务能发展到什么程度，发展空间如何。
因为对化工行业和个股不了解，实在给不了建议。

闻泰是不是有个梨的公司

中泰波动大，那闻泰岂不是更大

化工行业楼上有回复，不是能力圈实在无法给出建议，需要深入了解行业和公司
原料药不是我的研究重点，医药行业我主要跟踪创新药、高壁垒药（血制品、疫苗、麻药、核药）、CRO、医疗服务、医疗器械这几个细分领域
所以我只能从基本面层面来看华海药业，优点是增速非常不错，去年、今年增速都很亮眼，只是现在估值很高，如果对公司未来发展空间和确定性没有深入了解，恐怕很难入手。

人福归核化到底有什么效果还很难说，只能算二三线医药股了，一线的太贵了

因为之前追高买了中信证券，后来割肉出了，新韭菜没经历过牛市，对周期股掌握不了。。。特别是券商这种，什么时候该低吸，主力什么时候会拉升，完全掌握不了节奏

科技行业波动也很大，但如果竞争力强、未来确定性高，时间拉长市值是走上升通道的，而且跟踪个股基本面、业务发展等情况也相对简单，容易掌握。另外闻泰科技前不久刚定增，如果成本接近这个定增价长线拿问题不大，除非基本面出现恶化

是的，一线都太贵了，二三线1个月前还有一些估值合理的个股，但现在也基本涨上来了（如复星、信立泰、健康元，包括人福），人福至少在麻药领域确定性还是很大的。另外睿远基金二季度重仓人福，说明机构也看好

闻泰我是这两天刚建仓，净利润断层，中线确定性强。长线要看安世半导体业务整合如何，潜力是巨大的就看一手好牌能不能打好了