【基金】公募基金投资探讨
- hoso79楼更新公募基金实盘收益
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在A股市场,不少公募基金的收益非常不错,常年跑赢被动指数。
通过观察1~5年的业绩,筛选了一些不错的经理人作为备选,准备搭建一个公募基金的投资组合。
D版藏龙卧虎,也希望有经验的坛友能分享和推荐一些不错的公募基金。
我的公募基金选择标准:
1、常年稳定的跑赢指数,年化收益稳定在15%左右。
2、原则上单只基金规模不超过100亿,经理人所打理的所有基金规模不超过300亿。
我把公募基金分为两类:
一是选股策略型,经理人依照自己的选股逻辑进行选股。
二是行业型,公募基金通过自己的研究分析团队,在景气赛道的行业里(医药、消费、科技)选取符合投资标准的公司。
备选基金:
一、选股策略型:
1)易方达张坤:看重企业护城河、生意模式、现金流,多年来业绩稳定,属于稳健型策略,和我的投资理念非常符合。缺点是打理的基金单只规模超100亿,总规模超200亿,盘子比较大。
代表基金:易方达中小盘混合,实为大蓝筹股,选股以白酒、血制品、机场免税、医疗服务为主;
易方达蓝筹精选混合,在中小盘的基础上加入了港股的腾讯和医药公司。
2)交银杨浩:交银三剑客之一,选股策略为中小盘成长型,近年来业绩不错且稳定。
代表基金:交银定期支付双息平衡混合,最大特点是股票投资比例只占60%左右,还会投资国债、国开等债券,基金会定期自动赎回返还现金(没有赎回费),可以理解为定期分红。
交银新生活力灵活配置混合,增加了股票投资比例,收益和风险都相对提高。
3)富国朱少醒:常青树经理人,打理的基金已有15年历史。缺点是基金规模已达100亿,近几年业绩达不到第一档次。
代表基金:富国天惠成长混合,看持仓个股占比平均,各行各业、大中小盘均有涉及,从持仓中看不清投资理念。
4)兴全谢治宇:从业经历接近10年,稳健风格,目前持仓以医药+周期性行业为主
代表基金:兴全合润分级混合
5)工银袁芳:女经理人,少有的消费+科技+制造选股,均衡风格,个股占比均衡,覆盖新能源、通信、传统制造、食品饮料板块,进攻防守兼备,持仓符合我的喜好。
代表基金:工银瑞信文体产业股票
二、行业型:
1、医药行业:医药行业常年大幅度跑赢指数,好几个基金业绩都非常不错。
1)葛兰:中欧医疗健康混合
2)吴兴武:广发医疗保健股票
3)楼慧源:交银医药创新股票
4)葛晨:博时医疗保健行业混合
5)赵蓓:工银瑞信前沿医疗股票
6)方钰涵:上投摩根中国生物医药混合,这个最特殊,以港股医药公司为主
这几个业绩难分伯仲
2、消费行业:
1)郭睿:中欧消费主题股票,覆盖整个大消费板块,包括食品、免税、电商、传媒、养殖等,非常全面且业绩稳定。
2)王斌:华安安信消费服务混合,消费板块没有中欧的全面,主要包括食品、白酒、养殖、医药,和中欧消费一样晨星5星业绩稳定。
3、科技行业:同医药行业一样,明星众多,但由于科技行业波动很大,稳定性不如医药。
1)信达澳银冯明远:明星经理人,整体来看每年还是稳定盈利,单只基金规模超100亿
代表基金:信达澳银新能源产业股票
2)广发刘格菘:明星经理人,选股科技+医药,单只基金规模超100亿,打理的基金规模超400亿,盘子太大。
代表基金:广发小盘成长混合、广发双擎升级混合
3)银河郑巍山:通信+半导体,符合当下科技风口(近期处于跌势)
代表基金:银河创新成长混合
4)诺安蔡蒿松:半导体为主,风格激进(近期处于跌势)
代表基金:诺安成长混合
5)万家黄兴亮:新能源、半导体、通信电子、医疗服务基因检测均有涉及,比较全面
代表基金:万家行业优选混合、万家经济新动能混合
6)宝盈李进:制造+医疗+电子,比较全面
代表基金:宝盈先进制造灵活配置混合、宝盈研究精选混合
7)富国李元博:电子互联网为主,包括游戏、消费电子、半导体
代表基金:富国创新科技混合
8)5楼推荐的华宝创新优选混合,以消费电子、游戏、新能源为主 - bugu138楼主很用心。强烈关注
随便问下,哪个网站可以看这些信息? - tonyleung内容马克
- hoso支付宝、晨星、天天基金网
分享一篇文章我的公募基金投资策略 - tiens科技近期应该关注华宝创新
- pywjx马克,学习。准备照方抓药。
- bjliang2009关注关注
- 天涯无泪你说的这些基金经理,在我名单里面的不多。
因为规模对基金经理的管理来说就是毒药。导致很多策略会不断的失效。最后都回归均值了小尾巴~ - hoso看了持仓,以消费电子、新能源、通信、游戏为主,可以和万家行业优选或万家经济新动能进行对比
- hugeone好贴留名。
最近泓德的小经理管理下的都赚
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你一般是哪里买入的呢?场外~手续费低
iOS fly ~ - zfwz唉呀,高手啊,我也正在看这个。睿远你没写把。
同关注林总中,不知道你有没有想法去购买冯柳的产品。 - hoso我都是支付宝,方便汇总统计收益,申购1折
- thanatus1985回复5#tiens
握爪,已经果断下车了银河创新和广发中小盘,华宝创新跟了几个月。 iOS fly ~ - hoso睿远成长价值混合?不是太了解,而且支付宝买不了
私募还买不起... - hoso规模确实是毒药,目前来看除了易方达张坤,其他规模超百亿的我都不会考虑
- bugu138
- dhf3328573马克一下
- zfwz招行可以定投,每天一千
- misswywy国泰的程州很猛可以关注一下 iOS fly ~去年11月新发的一个买了,目前已涨40%了,可惜买少了
- bugu138
- bugu138
- tiens确实,华宝的持仓符合近期热点行业,新能源、游戏、消费电子最近比半导体讨好得多,而且能够相互补台。今天之前,华宝创新大概连涨了11个交易日,包括上周五美股大跌时也不例外,这在科技基金中特别少见了。
- 兰亭远望马克一个,晚上回来看看
- lockqiang搞个基金投顾试一下呗
- vrbrothers记号。。。。。。?
- cctvmtv8先看基金经理在看基金公司,基金经理的工作经历很重要,有些明星基金经理管理的产品就是好,不过同时管理多个基金的话要甄别一下了
- 染然柒这个怎么说····
- zfwz好买基金你问问
- hoso担心消费电子这波行情可能快结束了,游戏应该还能持续一段时间
- hoso没有,私募的收益不知道哪里看...
- thanatus1985回复22#tiens
嗯,华宝逆市确实不容易,但银河创新20个点没下车最后躺尸好久蹭到6个点离场的惨剧还历历在目。我最近也是乱上车,还跟了新能源汽车和物流两个指数。 iOS fly ~ - 天涯无泪
另外给你个建议,如果对行业这些不太明白,个人建议不要上这些车。
买张坤这些价值稳定的基金。不同风格下,你把控不了太多,需要慢慢学习。心别太大。
我看你股票,基金都有涉猎。指数,主动也有了解,了解归了解,不要设想什么都懂,这个需要时间,专供一个方向就好了,比如我就是专攻主动基金的 - hoso指数我主要投的行业,主动准备投以选股为主的,张坤、交银王浩,加个工银袁芳
- zx0550markmark
- cgy感谢分享
- hoso好的,我去了解下
- hoso已关注,旗下几只基金持仓都类似,以原料药为主
- tiens对了,张坤那个中小盘混合真是看一次笑一次。名曰中小盘,一看持仓。。。茅台、海尔、爱尔,一只只都是成千上万亿的啊。
袁芳的文体产业也很神奇,重仓宁德、中兴、格力、五粮液、三一重工,这都是哪国的文体? - bugu138
- misswywy回复32#天涯无泪
兄弟推荐几个参考一下 iOS fly ~ - hoso哈哈,看名字确实文不对题,不过这两个基金我觉得挺不错
张坤的是长线蓝筹股
袁芳的是各行业龙头,也很稳健
加一个交银王浩,中小盘成长股
我打算投这三个选股策略型的
行业里面:
医疗行业我指数投了生物医药收益很不错,主动那6个随便选一个都行;
消费行业肯定是中欧消费,覆盖细分板块很全面
唯一就是科技没想好,选择太多了... - thanatus1985回复32#天涯无泪
大神讲的还挺有道理的,我之前就是沪深指数、恒生和纳斯达克指数定投不算还买了各种产业指数,结果真的需要补仓的时候根本资金不够,板块一轮动,收益率也降得一塌糊涂。 iOS fly ~ - 屌爆侠马克一下,这个不错小尾巴~
- 天涯无泪
- 天涯无泪
- 寒冰火焰马克,准备学习一下
- BeyondReach之前就在雪球上关注这个id了,没想到也是d版兄弟
- sunever999虽然没钱投资,还是要学习一下 iOS fly ~
- bugu138
- hoso这不是我,只是分享这篇文章。。